太阳能光伏背板用PVDF薄膜行业发展趋势及竞争格局市场规模

太阳能光伏背板用PVDF薄膜行业发展趋势及竞争格局市场规模

1、太阳能光伏背板用PVDF薄膜行业发展概况和趋势

PVDF膜，即聚偏氟乙烯薄膜，是一种含氟高分子薄膜，由于氟元素电负性大，碳氟键之间的键能极强，加上含氟材料结构中分子排列紧密、刚硬、平滑，使得含氟薄膜具备优异的耐化学腐蚀性、耐热性、耐氧化性、耐候性等性能，广泛应用于氟碳涂料、注塑、锂电池、光伏背板膜、水处理膜等领域。

目前市场上太阳能光伏背板薄膜常用的氟膜材料是PVDF和PVF。相比PVF，PVDF材料具有以下三个优势：

因此PVDF材料用于太阳能光伏背板具有更好的性能优势。近年来，随着太阳能光伏产业的快速发展，PVDF膜在光伏背板膜中所占的份额不断提升，PVDF成为市场规模最大的光伏背板膜材料。

全球光伏装机量持续增长，带动光伏背板需求快速提升。受益于光伏装机的经济性凸显，太阳能光伏电池市场需求爆发。

发展太阳能光伏电池产业是我国实现“碳中和，碳达峰”的重要战略途径。我国的太阳能资源储备丰富，是风能的3倍，是水能的30倍，但目前已开发程度不足2%，市场发展空间广阔；同时经过多年的技术发展，光伏发电项目的成本持续下降，因此光伏电池产业具备很好的发展前景。受益于国内持续出台的太阳能光伏电池产业扶持政策以及生产成本优势，全球光伏产业链逐渐向中国集聚，形成了显著的规模优势及集聚效应，未来有望充分受益于全球光伏需求增长。

在碳中和目标全球化的背景下，随着各主要国家和地区明确碳中和的目标以及不断推进政策落实，未来太阳能光伏电池组件行业有望迎来快速发展阶段，中国产业链将有望充分受益，光伏背板PVDF膜需求也将随之持续增长。

2、太阳能光伏背板用PVDF薄膜行业竞争格局

目前光伏背板市场已基本实现国产化。此前，全球的光伏背板市场基本上由日本、德国、美国等海外企业垄断，奥地利Isovoltaic公司、日本东洋铝业株式会社、美国Madico公司、德国Krempel公司等公司占据了太阳能光伏背板较高的市场份额。随着我国光伏行业的快速发展，苏州赛伍应用技术股份有限公司、苏州中来光伏新材股份有限公司、明冠新材料股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司等国内企业开始进入光伏背板市场，从事背板的生产，国产背板技术也大幅提升，产品的性价比显著提高，国产厂商的市占率也逐步提升，全球光伏背板供应商前六名均为国内企业。虽然太阳能光伏背板市场基本实现国产化，但光伏背板PVDF膜的国产化之路却不是那么顺利。由于制造技术、背板膜生产设备等因素的制约，氟膜的生产主要被国外的厂商垄断，国内背板企业生产所使用的氟膜主要是进口美国杜邦公司的PVF膜、法国阿科玛公司（Arkema）、韩国SKC公司、日本旭硝子株式会社等生产的PVDF膜。

在我国光伏产业快速发展的推动下，我国从事PVDF薄膜生产的企业数量开始增多，出现了一批优秀的企业，不断提升我国PVDF薄膜国产化率。代表性企业包括杭州福膜新材料科技股份有限公司、苏州中来光伏新材股份有限公司、浙江歌瑞新材料有限公司、湖北回天新材料股份有限公司、嘉兴高正新材料科技股份有限公司等。随着国产光伏背板膜产品技术的不断突破，未来国产光伏背板用PVDF膜在全球市场上的份额有望进一步提升。

3、有利因素

（1）气候问题及环境保护为太阳能光伏电池产业发展带来了机遇。

全球气候问题正在掀起一场“碳中和”和新能源的革命，为应对气候变化这一重大挑战，2015年12月巴黎气候大会通过了《巴黎协定》，确定了2020年后国际社会应对气候变化的基本框架。在这一背景下，我国提出了“碳达峰”目标和“碳中和”愿景。2020年底首次将“碳中和”、“碳达峰”作为2021年重点任务，提出“加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度”。随着全球各国“碳中和”目标的设定，新能源行业将迎来发展的春天，太阳能这一可再生能源也得到了世界各国的关注和应用，各国政府均采取各种措施来鼓励和发展太阳能光伏产业，太阳能光伏背板用PVDF薄膜产业迎来了发展新机遇。

（2）国家不断出台相关产业政策支持行业发展

我国于2021年10月出台《2030年前碳达峰行动方案》，方案提出要全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。2016年11月颁布的《“十三五“国家战略性新兴产业发展规划》中提出要加快制定光学功能薄膜等标准，完善节能环保用功能性材料标准，促进新材料产品品质提升。大力发展太阳能集成应用技术，推动高效低成本太阳能利用新技术和新材料产业化。2016年9月工信部颁布《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》，提出要重点开发功能性膜材料，发展中高端锂离子电池隔膜、软包装膜材料、聚氟乙烯（PVF）和聚偏氟乙烯（PVDF）背光膜。相关产业政策的颁布推动了我国太阳能光伏电池产业持续、快速、健康发展，同时也带动了产业链上游背板膜生产企业的快速发展。

（3）我国光伏电池产业的快速发展带动了背板薄膜的市场需求增长

4、不利因素

（1）太阳能光伏电池行业对于产业政策扶持的依赖度高，因此太阳能光伏背板用PVDF薄膜受政策持续性影响较大

目前光伏发电成本仍然较高。虽然随着技术进步，光伏发电成本有所下降，未来随着转换率的提升、使用寿命的延长、原材料成本下降等多重原因，光伏发电成本会持续下降，但短期内光伏发电成本依旧高于传统发电成本，其发展很大程度上依旧依赖产业政策的扶持。若未来国家相关产业政策发生变化，对光伏电池行业的影响较大，同时也会对太阳能光伏背板用PVDF薄膜造成不利的影响。

（2）原材料价格波动对于太阳能光伏背板用PVDF薄膜行业盈利能力造成影响

生产PVDF膜的主要原材料是PVDF。PVDF是重要的氟化工产品，目前主要依赖于进口。生产PVDF的原材料之一R142b对环境具有较强的破坏作用，因此该材料具有较高的环保审批门槛，目前由生态环境部实施配额管制。由于PVDF的制备技术要求高以及原材料受到配额管理的影响，当前PVDF产能有限，致使PVDF价格持续上涨或难以维持稳定供货，对国内生产PVDF膜的企业造成较大影响。

5、太阳能光伏背板用PVDF薄膜行业壁垒

（1）技术壁垒

太阳能光伏背板是太阳能光伏电池组件的重要封装材料，一般来说商用晶硅太阳能光伏电池组件对使用寿命的要求是25年，因此太阳能光伏电池组对于背板的厚度、抗张强度、断裂伸长率、收缩性、层间附着力、与EVA粘结强度等性能指标都具有很高的要求。而PVDF膜作为背板的保护膜，需要具备优异的耐紫外性、耐化学腐蚀性、耐磨性、耐候性、耐高低温、抗老化等性能。PVDF膜的厚度直接影响其耐候性，因此维持和提高PVDF膜的厚度是保证太阳能电池组件长期使用的有力保障。原材料配比、制膜工艺、厚度控制、核心生产设备等对上述的指标具有决定性作用，需要企业多年的摸索、积累经验并不断改进，才能得到较为理想的原材料配比以及相关工艺参数，保证产品的质量和稳定性，具有较高的技术壁垒。

（2）客户认证壁垒

太阳能光伏背板膜生产企业生产的关键在于能否获得下游太阳能光伏电池组件制造商的订单支持。对于下游太阳能光伏电池组件制造商而言，光伏背板膜的性能优劣直接影响到光伏组件的性能以及使用寿命，如果在运营期间，光伏背板出现性能下降甚至完全失效的情形，都会造成太阳能电池无法正常使用甚至报废，造成较大的损失。因此他们对于光伏背板膜产品的质量以及可靠性具有较高的要求。太阳能光伏电池组件制造商一般拥有完善的供应商资格认证体系，只有综合条件较好的企业才有可能进入其备选供应商名单。而且对于初次合作的供应商，需要经过至少6个月的测试认证周期，一经使用，就不会轻易更改背板膜的供应商。因此对于新进入者来说，该行业具有很高的客户认证壁垒。

（3）人才壁垒

PVDF膜制造的技术专业性较高，尤其是新能源以及太阳能光伏背板用PVDF膜的技术要求更高。随着下游太阳能光伏电池的发展，制造商对于背板的要求提升，对于光伏背板膜品质、性能等要求均提高，这就要求企业拥有设计、生产、管理等全方位的技术人员，分别掌握制膜工艺、生产线设计、生产管理等不同环节的关键技术，持续更新产品提高产品性能，保证产品品质，这样才能不被市场淘汰。该行业对于人员的专业素质要求高，短期内培养或者找到完全符合生产技术要求的人才存在一定的困难，因此该行业具有一定的人才壁垒。

（4）资金壁垒

氟膜行业属于技术密集型以及资金密集型行业，下游对于氟膜产品的性能具有很高的要求，因此氟膜的生产对于原材料、生产设备的要求较高，在生产、检测等环节均需要高精度、高性能的设备支持，生产设备投资对于资金的需求量大。原材料采购、设备购买等环节均需要大量的资金，对行业新进入者构成资金壁垒。

6、太阳能光伏背板用PVDF薄膜行业基本风险特征

（1）产业政策变化风险

由于光伏发电站的建设初始投资规模大，目前很多的光伏发电站与政府的扶持政策息息相关，依赖于政府的政策支持，其主要风险来自于相关产业政策调整的影响。

随着我国不断出台相关的产业扶持政策，以及太阳能光伏电池产业自身的技术进步与成本下降，预计未来光伏电池产业将保持较快的发展态势，从而带动光伏背板用PVDF膜的市场需求持续增长。但若国家调整对于光伏电池行业的补贴政策，光伏组件的市场价格以及市场需求均有可能受到影响，届时将对配套材料生产企业的发展带来影响。

（2）行业波动风险

我国目前已经形成全球最完善的太阳能光伏电池产业链，产业规模居于全球领先地位，产品出口总额也在持续增长。一旦我国与欧美等国家发生贸易摩擦或者贸易争端可能会对我国太阳能光伏组件企业造成影响，提高其出口成本，削弱其市场竞争力，阻碍其在海外的发展。太阳能光伏组件企业受到影响，自然也会对太阳能光伏背板PVDF膜生产企业带来较大影响。

（3）行业竞争加剧风险

在光伏背板膜领域，美国杜邦公司、法国阿科玛公司（Arkema）、韩国SKC公司、日本旭硝子株式会社等国际巨头的产品市场认可度高，在行业内处于优势地位。目前国内的太阳能光伏背板膜生产企业仍处于追赶状态。但随着市场规模的增长和技术水平的提升，势必会有更多厂商进入光伏背板膜的生产，行业竞争日益激烈，国内企业如果不能持续加大技术研发投入，提高产品质量，形成规模经济，从而提升竞争力的话，将会面临竞争力不足而被市场淘汰的风险。

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